בשנים האחרונות יותר ויותר אזרחים מגלים כי מגיע להם החזרי מס מרשות המיסים, אך לא כולם מודעים לאופן הגשת הבקשה להחזר מס ומהו התהליך הכרוך בכך. במדריך זה, נסביר כיצד להגיש בקשה להחזר מס מול רשות המיסים, למי מגיע החזר וכיצד למקסם את הסיכוי להחזר מהיר ומוצלח!
מהו החזר מס ומדוע הוא נדרש?
החזר מס נדרש כאשר ישנן טעויות או עודפים בתשלומי המס של אזרחים, בין אם כתוצאה מתקלות חישוב, שינויי סטטוס אישי כמו לידת ילדים או קבלת הטבות מס שונות. רשות המיסים מאפשרת להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבי עד שש שנים אחורה.
מי זכאי להגיש בקשה להחזר מס דרך רשות המיסים?
כל אזרח שעבד בשנים האחרונות ונמצא כי שילם מס גבוה מהנדרש עשוי להיות זכאי להחזר מס. דוגמאות למי שעשוי להיות זכאי להחזר מס כוללות שכירים שהיו בחופשות לידה, אנשים שעברו בין מקומות עבודה, מקבלי קצבאות, הורים לילדים קטנים ועוד.
שלב 1: איסוף המסמכים הנדרשים
כדי להגיש בקשה להחזר מס, יש להכין את כל המסמכים הנדרשים. רשות המיסים מבקשת מסמכים כמו טופס 106 (פירוט השכר) מכל מקומות העבודה, אישורים על קצבאות אם קיימות, אישורים על תרומות למי שתרם, תעודות הכנסה נוספות ועוד. ככל שהמסמכים אלה יהיו מסודרים ומלאים, כך הבקשה תטופל מהר יותר.
שלב 2: מילוי טפסי בקשה להחזר מס ברשות המיסים
רשות המיסים מספקת מספר דרכים להגשת בקשה להחזר מס, כאשר ניתן להגיש את הבקשה הן באופן מקוון והן באופן ידני במשרדי הרשות. טופס 135 הוא הטופס הבסיסי להגשת בקשת החזר, ויש לצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים.
שלב 3: מעקב אחר הטיפול בבקשה
לאחר שהוגשה הבקשה, רשות המיסים מתחילה בבדיקה. חשוב לעקוב אחרי סטטוס הבקשה באמצעות אתר רשות המיסים או ליצור קשר עם נציגי הרשות במידת הצורך. הטיפול בבקשות להחזר מס עשוי להימשך מספר חודשים, ולכן מומלץ להתאזר בסבלנות ולוודא שכל המסמכים הוגשו כראוי.
שלב 4: קבלת ההחזר
בסיום התהליך, במידה ואכן קיימת זכאות להחזר, רשות המיסים תעביר את הכסף ישירות לחשבון הבנק של מגיש הבקשה. חשוב לזכור שבמידה וחסרים מסמכים או מידע, הרשות עשויה לבקש הבהרות נוספות, ולכן חשוב להגיש את הבקשה במלואה ובאופן מדויק.
טיפים נוספים להגשת בקשה מוצלחת להחזר מס מול רשות המיסים
- בדקו זכאויות נוספות: ייתכן ומגיעות לכם הטבות נוספות מעבר להחזרי מס, כמו נקודות זיכוי נוספות, קיזוזים ועוד.
- שמרו על כל המסמכים – חשוב לשמור עותקים של כל המסמכים והטפסים שהוגשו לרשות המיסים למקרה של תקלות או עיכובים.
- שקלו להיעזר במומחה מס – לעיתים כדאי לפנות למומחה מס כדי לוודא שהבקשה הוגשה בצורה הנכונה והמלאה ביותר, וכדי להגדיל את הסיכוי להחזר מס משמעותי.
סוגי החזרי מס נפוצים ואיך לזהות אם אתם זכאים להחזר מס
רשות המיסים מטפלת במגוון סוגי החזרי מס, וחשוב להכיר את הסיבות הנפוצות להגשת בקשה להחזר מס:
- החזר מס בגין עבודה חלקית או תקופות אבטלה: במקרים בהם אדם עבד חלק מהשנה או היה באבטלה, ייתכן כי שילם מס גבוה יחסית. חישוב המס מתבצע לפי הכנסה שנתית משוערת, ולכן במקרים בהם היו חודשים ללא הכנסה, לעיתים מתעורר זכאות להחזר מס.
- החזר מס בגין שינויים במצב האישי: מצבים אישיים כמו נישואין, לידה, גירושין, והפיכה להורה חד הורי יכולים להוביל לשינויים בזכאות לנקודות זיכוי ולזכות להחזר מס.
- החזר מס בגין תרומות: רשות המיסים מאפשרת החזר מס על תרומות למוסדות מוכרים. כל אזרח שתרם במהלך השנה למוסדות המוכרים יכול להיות זכאי להחזר מס בשיעור מסוים מהתרומה.
- החזר מס בגין הוצאות רפואיות: אנשים שנאלצו להוציא הוצאות רפואיות כבדות עבור טיפולים מסוימים עשויים להיות זכאים להחזר מס בשל ההוצאות החריגות.
- החזרי מס לשכירים שהשקיעו בשוק ההון: כל רווחים ממכירת ניירות ערך חייבים במס, אך לעיתים ישנם הפסדים שניתן לקזז מול רווחים קודמים, מה שיכול להוביל להחזר מס.
שאלות נפוצות על הגשת בקשה להחזר מס לרשות המיסים
כדי לעזור למי שמגיש בקשה להחזר מס, ריכזנו כמה מהשאלות הנפוצות שנשאלות בנושא רשות המיסים בקשה להחזר מס:
- האם ניתן להגיש בקשה להחזר מס לבד או שעדיף בעזרת יועץ מס? ניתן להגיש את הבקשה לבד, אך כאשר הבקשה מורכבת או במקרים בהם ישנם סעיפים רבים, לעיתים כדאי לפנות ליועץ מס. יועץ יכול לעזור בהבנת הזכאויות ובאיסוף המסמכים הנדרשים.
- כמה פעמים בשנה אפשר להגיש בקשה להחזר מס? אפשר להגיש בקשה להחזר מס עבור כל שנה בנפרד, ורשות המיסים מאפשרת להגיש בקשות עבור שש השנים האחרונות רטרואקטיבית.
- האם ישנן עלויות הכרוכות בהגשת בקשה להחזר מס? עלות הגשת הבקשה עצמה אינה כרוכה בתשלום, אך יועצים או חברות המתמחות בהחזרי מס גובים תשלום עבור שירותיהם. במקרה זה, כדאי לבדוק את העלויות והעמלות.
חשיבות הנגישות למידע בנוגע להחזרי מס
העלאת המודעות לזכויות האזרחיות בתחום המיסים ויכולת להגיש בקשה להחזר מס בצורה עצמאית תורמת לשיפור הכלכלה האישית של משקי בית רבים. אנשים רבים לא מודעים להחזרי המס שמגיעים להם, ולעיתים מוותרים על הגשת בקשה מסיבות כמו חוסר ידע או חוסר גישה לכלים מתאימים.
כלים דיגיטליים של רשות המיסים להגשת בקשה להחזר מס
הטכנולוגיה המתקדמת היום מאפשרת לבצע תהליכים מול רשות המיסים בצורה מקוונת וידידותית יותר. רשות המיסים מציעה באתר האינטרנט שלה טפסים דיגיטליים ואפשרות לבדוק סטטוס של בקשה להחזר מס. השירותים המקוונים כוללים גם הדרכות מקוונות וסרטונים המסבירים כיצד למלא את הטפסים ומה נדרש לצורך בקשה מוצלחת.
מתי כדאי להגיש בקשה להחזר מס?
במידה וגיליתם כי היו טעויות בחישובי המס שלכם, כדאי להגיש את הבקשה בהקדם. כל שנה שמוגשת רטרואקטיבית מגדילה את הסיכוי לקבל החזר משמעותי יותר, שכן ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה. נוסף לכך, מומלץ לבצע את הגשת הבקשה בסיום שנת המס כדי להבטיח חישוב מדויק של ההכנסה והזכאויות.
איך אנחנו ב TAXUP נעזור לכם בהחזרי המס?
חברת החזרי מס מקצועית היא כמו קוסם שמבין את שפת המס ומעביר את הכסף שלכם אליכם.
חוקי המס בישראל מורכבים ומשתנים לעיתים קרובות. גם אם אתם חושבים שאתם מבינים את הנושא, סביר להניח שישנם ניואנסים וחישובים שאתם עלולים לפספס. חברתנו בעלת ידע רב ומקצועי, תוכל למצוא את כל ההטבות והזיכויים שמגיעים לכם, גם אם הם נסתרים מעיניכם.
הנה כמה סיבות מדוע כדאי לפנות אלינו:
- מומחיות: צוות המומחים שלנו מעודכן בכל החידושים והשינויים בחוקי המס, הצוות שלנו יבטיח שתקבלו את כל מה שמגיע לכם על פי החוק.
- חיסכון בזמן: אנחנו ניטול על עצמנו את כל הבירוקרטיה, כך שתוכלו להתפנות לעיסוקים אחרים.
- שירות אישי: אנו מספקים ללקוחותינו ליווי צמוד בכל אורך התהליך, החל מאיסוף המסמכים ועד לקבלת ההחזר.
- מקסימום החזר: אנו נעשה הכל כדי להבטיח שתקבלו את ההחזר הגבוה ביותר האפשרי, בהתאם לחוק.
- שקט נפשי: כאשר פונים לחברת החזרי מס מקצועית, אתם יכולים להיות בטוחים שהכל נעשה בצורה נכונה ומקצועית.
- חיסכון בכסף: על פניו, נראה שפנייה לחברה כרוכה בעלות. אך חשוב לזכור, שהחזר המס שתקבלו תיהיה גבוה יותר באופן משמעותי אם תיעזרו במומחים כמונו
מה אנחנו עושים בשבילכם
- בדיקה פשוטה ומהירה לזכאות להחזרי מס (100% דיגיטלית, ללא צורך בנציג)
- בדיקה חינמית – לא גובים כסף על פתיחת תיק ולא על דמי הגשה
- איסוף כל המסמכים הנדרשים לביצוע בקשת ההחזר (טפסי 106, דוחות, אישורים ועוד..)
- בדיקת רואה חשבון – הצלבת כל הנתונים של הלקוח עבור 6 שנות המס אחרונות
- התעסקות עם כל הבירוקרטיה מול רשות המיסים
- קבלת תשובה על גובה ההחזר (אם קיים) (אם קיים חוב אדם פרטי לא ידע על כך ויגיש בקשה למס הכנסה ואז הוא בעצם “יעיר את המתים”, אנחנו יודעים “לחסוך” את הטעות הזאת)
- הגשת התיק לרשויות המס
- מעקב מתמיד לאורך כל שלבי הטיפול בתיק מול הרשויות
- עדכון שוטף בווטסאפ לאורך כל התהליך עד לקבלת הכסף אל חשבון הבנק של הלקוח
- אזור אישי בו הלקוח יוכל להיות מעודכן על שלבי התהליך
- והכי חשוב! לא קיבלת? לא שילמת!
אל תוותרו על הכסף שלכם!
פנו אלינו עוד היום, לחצו כאן!
TAXUP – החזר מס קל, מהיר ובטוח.
אל תתפשרו על הכסף שלכם!
