האם מכרתם נכס בשנים האחרונות ושילמתם מס שבח? ייתכן שמגיע החזרי מס שבח מקרקעין! מס שבח הוא נושא מורכב שכולל חוקים ותקנות רבים, ולעיתים קרובות קיימות טעויות בחישוב המס או בהחלת ההטבות. במאמר זה נפרט את כל מה שאתם צריכים לדעת על החזרי מס שבח, החל מהזכאות ועד לתהליך הגשת הבקשה.

 

מה הוא מס שבח מקרקעין?

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על הרווח (השבח) שנוצר ממכירת נכס מקרקעין בישראל. בקצרה, כאשר אדם מוכר נכס (כגון דירה, קרקע או מניה בחברה המחזיקה בנכס) במחיר גבוה יותר ממחיר הרכישה שלו, נוצר רווח. על רווח זה משלמים מס.

מדוע קיים מס שבח?

• הכנסה פאסיבית: מס שבח נועד למסות הכנסה פאסיבית הנובעת מהחזקת נכסים.
• עידוד השקעות: על ידי הטלת מס, המדינה מעודדת השקעה בנכסים אחרים ומעודדת את מחזור הנכסים בשוק הנדל”ן.
• מימון ציבורי: הכנסות ממס שבח תורמות לתקציב המדינה ומימון שירותים ציבוריים.

מתי משלמים מס שבח?

• מכירת נכס: מס השבח חל בעיקר בעת מכירת נכס מקרקעין.
• החלפת נכס: גם בהחלפת נכס אחד באחר, עלול לחול מס שבח על ההפרש בין שווי הנכסים.

גורמים המשפיעים על חישוב מס השבח:

• מחיר הרכישה: מחיר הרכישה של הנכס מהווה את הבסיס לחישוב הרווח.
• הוצאות מוכרות: הוצאות הקשורות לרכישת הנכס, שיפוצים, עמלות תיווך ועוד, יכולות להקטין את הבסיס לחישוב המס.
• פטורים והנחות: קיימים פטורים והנחות מסוימים, כמו למשל פטור על מכירת דירת מגורים מזכה.
• שיעור המס: שיעור המס משתנה בהתאם לסוג הנכס, משך ההחזקה בו ותנאים נוספים.

דוגמה פשוטה:

נניח אדם רכש דירה ב-1,000,000 ₪ ומכר אותה ב-1,500,000 ₪. הרווח שלו הוא 500,000 ₪. לאחר ניכוי הוצאות מוכרות והחלת הפטורים וההנחות הרלוונטיים, יחושב המס על הרווח הנותר והוא יקבל החזרי מס שבח מקרקעין!

אז מי זכאי להחזר מס שבח?

הזכאות להחזר מס שבח אינה מוגבלת לקבוצה ספציפית של אנשים, אלא תלויה במספר גורמים, ביניהם:

• טעויות בחישוב: אם בעת חישוב מס השבח נעשו טעויות, כמו חישוב שגוי של ההכנסה החייבת, ההוצאות המוכרות או שיעור המס, ייתכן ויש מקום להחזר.
• שינויים בחקיקה: אם חלו שינויים בחוקי המס שבח לאחר ששילמתם את המס, ושינויים אלו מקנים לכם הטבות נוספות או מפחיתים את המס, לכן תוכלו לבקש החזר.
• הטבות מס שלא נוצלו: אם היו לכם הטבות מס שניתן היה לנצל בעת חישוב המס, אך לא נוצלו, תוכלו לתבוע החזר בגינן.
• שינוי בנסיבות אישיות: במקרים מסוימים, שינויים בנסיבות האישיות (כגון גירושין, מוות, מצב בריאותי) עשויים להקנות זכאות להחזר.

דוגמאות למקרים בהם ניתן לקבל החזר:

• דירת מגורים מזכה: במקרים מסוימים, מכירת דירת מגורים מזכה עשויה להקנות פטור ממס שבח, או להפחית את המס.
• נכסים שהועברו בירושה או במתנה: במצבים מסוימים, מכירת נכס שהתקבל בירושה או במתנה עשויה להיות פטורה ממס שבח.
• הפסדים נושנים: הפסדים שנגרמו בעסקאות נדל”ן קודמות עשויים לקזז רווחים מעסקאות אחרות ולהקטין את המס.
• טעויות דיווח: אם דווחו נתונים שגויים לרשויות המס, הדבר עשוי להוביל לחישוב שגוי של המס ולזכאות להחזר.

 

תהליך קבלת החזר מס שבח: מדריך מפורט

שלבי התהליך:

1. בדיקת זכאות:

   • איסוף מסמכים: איסוף כל המסמכים הרלוונטיים לעסקת הנדל”ן, כגון חוזה מכר, אישורי תשלום מס, דו”חות שמאות, ועוד.
   • ניתוח מקיף: בדיקה מעמיקה של המסמכים על ידי חברה שמתמחה בהחזרי מס במקרקעין.
   • זיהוי טעויות: זיהוי של טעויות אפשריות בחישוב המס, בהחלת ההטבות או בפרשנות החוק.

2. הכנת בקשה להחזר:

   • טופס בקשה: מילוי מדויק של טופס הבקשה להחזר מס שבח, הכולל פירוט של כל הטענות והמסמכים התומכים.
   • נימוקים: הצגת נימוקים משכנעים לכך שמגיע לכם החזר, תוך התבססות על החוק והפסיקה הרלוונטיים.

3. הגשת הבקשה:

   • רשות המסים: הגשת הבקשה לרשות המסים, בדרך כלל באופן מקוון או בדואר רשום.
   • מעקב: מעקב אחר התקדמות הטיפול בבקשה.

4. בדיקה על ידי רשות המסים:

   • בדיקת מסמכים: רשות המסים תבדוק את המסמכים שהוגשו ותאמת אותם למידע שבמאגריה.
   • הודעה: רשות המסים תודיע על החלטתה בכתב.

 

10 טיפים לקבלת החזר מס מקסימלי

החזר מס הוא הזדמנות מצוינת לקבל בחזרה כסף ששילמתם לרשויות המס. כדי למקסם את ההחזר, הנה 10 טיפים שימושיים:

1. שמרו את כל המסמכים: איסוף ושמירה מסודרת של כל הקבלות, חשבוניות ואישורים רלוונטיים הוא קריטי. מסמכים אלו ישמשו כראיה להוצאות שלכם ויעזרו לחשב את ההחזר בצורה מדויקת.
2. עדכנו את פרטיכם: ודאו שפרטיכם האישיים, כגון כתובת ומספר תעודת זהות, מעודכנים. מידע שגוי עלול לגרום לעיכובים בהעברת ההחזר.
3. בדקו את הזכאות של בני משפחה: אם יש לכם בני משפחה נוספים שעובדים או לומדים, בדקו גם את זכאותם להחזר מס. ייתכן שתוכלו לקבל החזר משולב עבור כל בני המשפחה.
4. הישארו מעודכנים: חוקי המס משתנים מעת לעת, לכן חשוב להישאר מעודכנים לגבי השינויים האחרונים. עקבו אחר עדכונים באתר רשות המסים או התייעצו עם מומחה בתחום.
5. אל תתביישו לשאול: אם יש לכם שאלות או אינכם בטוחים לגבי זכאותכם להחזר מס, אל תהססו לפנות לייעוץ מקצועי.
6. התחילו מוקדם: התחילו לאסוף את המסמכים הנדרשים כמה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.
7. בדקו זכאות לנקודות זיכוי: נקודות זיכוי יכולות להפחית משמעותית את החזר המס שלכם. בדקו אם אתם זכאים לנקודות זיכוי על ילדים, לימודים, נכויות ועוד.
8. הקפידו על דיוק: טעות קטנה בחישוב או במילוי הטופס עלולה לגרום לדחיית הבקשה או להחזר חלקי.
9. ארגנו תיקייה מסודרת לכל שנה: צרו תיקייה נפרדת לכל שנת מס, ושמרו בה את כל המסמכים הרלוונטיים.
10. שמרו על שקט נפשי והתייעצו עם מומחה. אם אתם מרגישים מבולבלים או לא בטוחים לגבי תהליך הגשת הבקשה להחזר מס, אל תהססו להתייעץ עם מומחה בתחום. מומחים יוכלו לסייע לכם להבין את זכויותיכם, לבדוק את המסמכים שלכם, ולמלא את הטפסים בצורה נכונה.

 

איך אנחנו בTAXUP נעזור לכם בהחזרי המס?

חברת החזרי מס מקצועית היא כמו קוסם שמבין את שפת המס ומעביר את הכסף שלכם אליכם.

חוקי המס בישראל מורכבים ומשתנים לעיתים קרובות. גם אם אתם חושבים שאתם מבינים את הנושא, סביר להניח שישנם ניואנסים וחישובים שאתם עלולים לפספס. חברתנו בעלת ידע רב ומקצועי, תוכל למצוא את כל ההטבות והזיכויים שמגיעים לכם, גם אם הם נסתרים מעיניכם.

הנה כמה סיבות מדוע כדאי לפנות אלינו:

• מומחיות: צוות המומחים שלנו מעודכן בכל החידושים והשינויים בחוקי המס, הצוות שלנו יבטיח שתקבלו את כל מה שמגיע לכם על פי החוק.
• חיסכון בזמן: אנחנו ניטול על עצמנו את כל הבירוקרטיה, כך שתוכלו להתפנות לעיסוקים אחרים.
• שירות אישי: אנו מספקים ללקוחותינו ליווי צמוד בכל אורך התהליך, החל מאיסוף המסמכים ועד לקבלת ההחזר.
• מקסימום החזר: אנו נעשה הכל כדי להבטיח שתקבלו את ההחזר הגבוה ביותר האפשרי, בהתאם לחוק.
• שקט נפשי: כאשר פונים לחברת החזרי מס מקצועית, אתם יכולים להיות בטוחים שהכל נעשה בצורה נכונה ומקצועית.
• חיסכון בכסף: על פניו, נראה שפנייה לחברה כרוכה בעלות. אך חשוב לזכור, שהחזר המס שתקבלו תיהיה גבוה יותר באופן משמעותי אם תיעזרו במומחים כמונו

מה אנחנו עושים בשבילכם

• בדיקה פשוטה ומהירה לזכאות להחזרי מס (100% דיגיטלית, ללא צורך בנציג)
•  בדיקה חינמית – לא גובים כסף על פתיחת תיק ולא על דמי הגשה
• איסוף כל המסמכים הנדרשים לביצוע בקשת ההחזר (טפסי 106, דוחות, אישורים ועוד..)
•  בדיקת רואה חשבון – הצלבת כל הנתונים של הלקוח עבור 6 שנות המס אחרונות
• התעסקות עם כל הבירוקרטיה מול רשות המיסים
•  קבלת תשובה על גובה ההחזר (אם קיים) (אם קיים חוב אדם פרטי לא ידע על כך ויגיש בקשה למס הכנסה ואז הוא בעצם “יעיר את המתים”, אנחנו יודעים “לחסוך” את הטעות הזאת)
• הגשת התיק לרשויות המס
• מעקב מתמיד לאורך כל שלבי הטיפול בתיק מול הרשויות
•  עדכון שוטף בווטסאפ לאורך כל התהליך עד לקבלת הכסף אל חשבון הבנק של הלקוח
• אזור אישי בו הלקוח יוכל להיות מעודכן על שלבי התהליך
• והכי חשוב! לא קיבלת? לא שילמת!

אל תוותרו על הכסף שלכם!

פנו אלינו עוד היום, לחצו כאן!

TAXUP – החזר מס קל, מהיר ובטוח.

אל תתפשרו על הכסף שלכם!